百度(bidu.us):GMIC-百度移动云潜力巨大

核心提示:我们参加了2014 年度移动第互联网大会,我们看好百度在移动互联网领域的活跃表现,百度大数据处於市场领先地位。百度系应用分发平台日分发量达到1 个亿,市场份额超过40%。百度与91 无綫的整合达到全平台覆盖,用户重合率低。百度移动端有65%的搜索都与用...

我们参加了2014 年度移动第互联网大会,我们看好百度在移动互联网领域的活跃表现,百度大数据处於市场领先地位。百度系应用分发平台日分发量达到1 个亿,市场份额超过40%。百度与91 无綫的整合达到全平台覆盖,用户重合率低。百度移动端有65%的搜索都与用户消费需求有关,百度钱包爲百度应用及搜索提供支付环节,形成支付闭环,更好的解决用户的消费需求。百度云爲硬件生态链提供数据,涉足智能家居、健康及车联网领域。百度云计算的价值和大数据的优势也会随着用户对健康生活、智能生活的重视而凸显。维持买入评级和220 美元的目标价。

百度91 深度整合,已达到全平台覆盖。百度2013 年9 月收购91 无綫,经过几个月的平台、资源及技术的深入融合,百度系(包括百度助手、91 助手和安卓市场)市场份额在2013 年4 季度达到41%。百度助手以安卓平台爲主,借助91无綫在iOS PC 端和移动端的优势,在智能机应用分发市场达到了全平台覆盖,各平台优势不同,形成互补,用户重合率低。2014 年1 季度,百度覆盖超过6 亿用户,百度系应用分发量超过1 亿,市场份额持续上升。百度在移动应用分发平台有巨大的流量支持,强大的应用分发能力,以及对70 多万个开发者的技术支持和变现能力已经形成了良好的生态系统,将推动百度的增长。据管理层介绍,中国智能机出货量结构较去年有所调整,1 季度有60%是换机用户,预计今年下半年换机用户将占到70%。2014-15 年,百度将致力於提升用户忠诚度和对百度系品牌的认知度,百度也将受益於其不同産品的全平台覆盖的优势。

百度钱包爲百度移动搜索提供支付环节,形成支付闭环。移动互联网最重要的特点是将用户与服务连接起来,百度在PC 端爲用户解决信息获取的需求,在移动端爲用户解决寻找服务的需求,而支付是完成服务的重要环节。移动互联网支付技术跟PC 端支付相比,包括了除网银之外的一些新技术,比如拍照付款、二维码付款等等。据管理层透露,百度移动端有65%的搜索都与用户消费需求有关,所以百度搜索需要具备即时支付的能力,百度钱包爲百度14 款用户过亿的App,以及百度搜索作爲入口所提供的第三方服务,提供支付环节,形成支付闭环,更好的解决用户的消费及获得服务的需求。

百度云爲硬件生态链提供数据,涉足智能家居、健康及车联网领域。百度云经过多年的积累,以个人云和健康云爲核心,推出dulife 和dufamily 系列産品,爲智能家居领域和健康领域服务提供商提供云存储和有价值的数据分析。百度云作爲中枢系统,提取硬件获取的数据进行分析处理,幷反馈给软件提供商。例如百度跟硬件厂家合作提取体重秤、血压计等数据,经过分析处理,将数据结果反馈给软件或其他服务商(如好大夫、青鸟健身等),软件/服务商将结合用户自身状况,爲用户定制健身计划或健康食谱等等。百度云计算的价值和大数据的优势也会随着用户对健康生活的重视而凸显。百度车载産品-CarNet 的推出将用户的智能手机与车载系统结合,幷基於百度LBS 服务的优势,爲车主获取车辆周边的生活服务信息,从而培育车联网的O2O 生态环境。

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